Starker Auftakt 2010 für Capital Market-Team
Datum: 2010-02-03 14:00:49 | Bereich: Interviews
500 Millionen Spitalsanleihe
Die Krankenanstalten Immobiliengesellschaft mbH hat die zweite Anleiheemission binnen eines Jahres emittiert, und zwar im Nominalwert von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Bereits im Juni 2009 hatte die Gesellschaft eine Anleihe im Nominale von EUR 700 Mio. ausgegeben. Das Capital Market-Team von CMS Reich-Rohrwig Hainz unter der Leitung von Martin Zuffer hat bei beiden Anleiheemissionen das Bankenkonsortium bestehend aus Deutsche Bank, Erste Bank und Raiffeisen in allen rechtlichen Aspekten beraten.
Mit den "Spitalsanleihen" finanziert sich erstmals in Österreich eine öffentliche Krankenanstalt über den Kapitalmarkt. Der Markt hat die Anleihe sehr positiv aufgenommen: Bereits am ersten Tag war die Spitalsanleihe mehrfach überzeichnet. Schon jetzt kann man davon ausgehen, dass diese Benchmark-Emission zu den größten Anleiheemissionen im laufenden Jahr gehören wird. Dazu meint CMS Partner Martin Zuffer: "Mit den Spitalsanleihen werden bei Krankenanstalten neue Wege der Finanzierung beschritten. Wir freuen uns, dass wir in diesem recht komplexen Segment die Ersten auf dem österreichischen Markt sind, die eine derartige Transaktion begleitet haben."
Erster Fond für Distressed Assets in CEE
CRG Capital, ein führender Restrukturierungsfondsmanager, launchte gemeinsam mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) sowie der Weltbank-Tochter IFC als Lead Investoren einen Private Equity Fonds, der in Distressed Assets in Zentral- und Osteuropa investieren wird. CRG Capital wurde bei der Strukturierung des Fonds vom CMS Capital Market-Team unter der Leitung von Martin Zuffer beraten. "Indem der Fonds, der mit bis zu 200 Millionen Euro kapitalisiert werden soll, auf mittelständische Unternehmen mit Kapital- und Restrukturierungsbedarf in Zentral- und Osteuropa abzielt, stellt er eine wichtige Initiative für die gesamte Region dar", meint Martin Zuffer.
Ein Foto von Martin Zuffer finden Sie unter http://sites.cms-rrh.com/downloads/zuffer.zip
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Über CMS Reich-Rohrwig Hainz
CMS Reich-Rohrwig Hainz wurde 1970 in Wien gegründet und entwickelte sich seitdem zu einem der führenden Spezialisten in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Die Schwerpunkte der spezialisierten Teams mit international erfahrenen Juristen liegen in den Bereichen M&A, Banking & Finance, Real Estate, Steuerrecht, Arbeitsrecht, IP- und IT-Recht sowie Vergaberecht. Die Kanzlei hat eigene Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Brüssel, Kiew, Ljubljana, Sarajewo, Sofia und Zagreb. Gemeinsam mit den Partnerkanzleien in Budapest, Bukarest, Moskau, Prag und Warschau bietet CMS Reich-Rohrwig Hainz ein Team von mehr als 500 erfahrenen Spezialisten in der CEE/SEE-Region. www.cms-rrh.com
Über CMS CMS ist der Verbund führender europäischer Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzleien und die erste Wahl für Organisationen, die in Europa ansässig sind oder es werden möchten.
CMS verfügt über fundierte und regionalspezifische Kenntnisse zu juristischen, steuerlichen und unternehmerischen Anliegen und bietet durch eine gemeinsame Strategie, die an 53 Standorten in 27 Rechtssystemen in West- und Mitteleuropa und darüber hinaus lokal umgesetzt wird, Dienstleistungen, bei denen der Mandant im Mittelpunkt steht. CMS, dessen Hauptniederlassung in Frankfurt angesiedelt ist, wurde 1999 gegründet und umfasst heute neun CMS Kanzleien mit über 2.200 Anwälten.
Die neun CMS Kanzleien sind: CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italien); CMS Albinana & Suárez de Lezo (Spanien); CMS Bureau Francis Lefebvre (Frankreich); CMS Cameron McKenna LLP (Vereinigtes Königreich); CMS DeBacker (Belgien); CMS Derks Star Busmann (Niederlande); CMS von Erlach Henrici Ltd. (Schweiz); CMS Hasche Sigle (Deutschland) und CMS Reich-Rohrwig Hainz (Österreich). www.cmslegal.com
Rückfragehinweis:
Mag. Kristijana Lastro CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH A-1010 Wien, Ebendorferstraße 3 T +43 1 40443 4043 F +43 1 40443 94043 E kristijana.lastro@cms-rrh.com
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